1x20 - El forastero

August ayuda a Emma sobre cómo debe hacer para enfrentarse a Regina y obtener la custodia de Henry. Al mismo tiempo, Regina planea seducir a David.
Mientras, en el mundo de los cuentos, Gepetto accede a proteger a la hija de Blancanieves y el Príncipe, pero también busca salvar a su hijo Pinocho.

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1x19 - El regreso

Emma se enfrenta a Regina en cuanto a la desaparición de Kathryn. David intenta hacer las paces con Mary Margaret y Mr. Gold intenta descubrir la verdadera identidad de August.

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1x18 - El palafrenero

Emma sigue intentando probar la inociencia de Mary Margaret en el caso del asesinato de Kathryn Nolan. Mientras, en el mundo de los cuentos, Regina debe elegir entre casarse con su verdadero amor o aceptar la elección de su futuro esposo hecha por su madre.

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