1x22 - Un reino sin magia

Regina y Emma tienen un mismo objetivo cuando intentan buscar una cura para Henry. Mientras, en el mundo de los cuentos, James intenta escapar de las mazmorras de la Reina y salvar a Blancanieves... pero no sabe que es demasiado tarde.

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1x21 - Una manzana roja como la sangre

Mientras Regina planea echar a Emma de Storybrooke para siempre, Henry le pide a ésta que se quede. En el mundo de los cuentos, Blancanieves pide ayuda para salvar al Príncipe y enfrentarse a la Reina Malvada.

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1x20 - El forastero

August ayuda a Emma sobre cómo debe hacer para enfrentarse a Regina y obtener la custodia de Henry. Al mismo tiempo, Regina planea seducir a David.
Mientras, en el mundo de los cuentos, Gepetto accede a proteger a la hija de Blancanieves y el Príncipe, pero también busca salvar a su hijo Pinocho.

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1x19 - El regreso

Emma se enfrenta a Regina en cuanto a la desaparición de Kathryn. David intenta hacer las paces con Mary Margaret y Mr. Gold intenta descubrir la verdadera identidad de August.

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1x18 - El palafrenero

Emma sigue intentando probar la inociencia de Mary Margaret en el caso del asesinato de Kathryn Nolan. Mientras, en el mundo de los cuentos, Regina debe elegir entre casarse con su verdadero amor o aceptar la elección de su futuro esposo hecha por su madre.

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1x17 - El truco del sombrero

Un hombre loco obsesionado con los sombreros secuestra a Emma. Mientras, la Reina Malvada usa la magia para salir fuera del mundo de los cuentos y transportarse al país de las maravillas, donde pretende robarle un artefacto a la Reina de Corazones.

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1x16 - El corazón de las tinieblas

Mary Margaret es arrestada acusada de asesinato. Emma intenta limpiar el nombre de su amiga a pesar de la presión a la que la somete Regina. Mientra tanto, Henry encuentra a un creyente y David acude al doctor Hopper para recuperar sus recuerdos perdidos. Mientras, en el mundo de los cuentos de hadas, una Blancanieves que ya casi no se acuerda del amor de su vida busca a la reina Regina para matarla.

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1x15 - In fraganti

Después de la comida de la abuelita y con su autoestima por los suelos, Emma pide a Ruby que le ayude a descubrir algo en lo que sea buena. Por otro lado, también sigue preguntando a David sobre la desaparición y posible asesinato de Kathryn. Mientrsa tanto, en la tierra de los cuentos, la Caperucita Roja planea huir con su amor verdadero. Pero la chica y el resto de vecinos del pueblo están atrapados en el lugar por culpa de un lobo sediento de sangre que tiene atemorizado el lugar.

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1x14 - Soñador

Mary Margaret y Leroy unen sus fuerzas para ayudar a las monjas a vender velas durante el festival del Día del Minero. Emma, por su parte, investiga la desaparición de la esposa de David y Grumpy se enamora de un hada.

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1x13 - Lo que le sucedió a Frederick

David acepta finalmente hablar con Kathryn de su relación con Mary Margaret, y de su matrimonio sin amor. Paralelamente, en el mundo de los cuentos de hadas, mientras el novio fugitivo Príncipe azul busca a Blancanieves, éste acepta ayudar a Abigail en una misión peligrosa para recuperar algo precioso que ha perdido.

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1x12 - A flor de piel

Llega el día de San Valentín y Mary Margaret planea una noche de fiesta con Ruby y Ashley. Mientras tanto, Bella llega a un acuerdo y Gold planea vengarse del ladrón que le robó.

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1x11 - El fruto del árbol envenenado

Mientras Sydney busca la ayuda de Emma para enfrentarse a Regina, Mary Margaret y David siguen viéndose en secreto. Paralelamente, en el mundo de los cuentos, un Genio le concede tres deseos al padre de Blancanieves, pero tendrá que tener cuidado con las cosas que desea.

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1x10 - 7:15 A.M.

Emma y Regina comparten las sospechas sobre un nuevo habitante de Storybrooke. David y Mary Margaret intentan hacerle frente a sus sentimientos. Mientras, en el mundo de los cuentos, la boda del Príncipe con la hija del Rey Midas se acerca y Blancanieves intenta asumir su amor por él.

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1x09 - Sin norte

Emma intentará buscar al padre de dos niños para evitar que tengan el mismo destino que ella tuvo de pequeña. Mientras, en el mundo de las hadas, la Reina Malvada hará que Hansel y Gretel roben para ella un artefacto.

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1x08 - Almas desesperadas

Regina y Gold se alían para evitar que Emma consiga el puesto de Sheriff. En el mundo de los cuentos, Rumplestiltskin sigue su búsqueda para ayudar a su hijo y encontrar la fuerza necesaria para evitar una guerra.

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