1x22 - Un reino sin magia

Regina y Emma tienen un mismo objetivo cuando intentan buscar una cura para Henry. Mientras, en el mundo de los cuentos, James intenta escapar de las mazmorras de la Reina y salvar a Blancanieves... pero no sabe que es demasiado tarde.

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1x21 - Una manzana roja como la sangre

Mientras Regina planea echar a Emma de Storybrooke para siempre, Henry le pide a ésta que se quede. En el mundo de los cuentos, Blancanieves pide ayuda para salvar al Príncipe y enfrentarse a la Reina Malvada.

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1x20 - El forastero

August ayuda a Emma sobre cómo debe hacer para enfrentarse a Regina y obtener la custodia de Henry. Al mismo tiempo, Regina planea seducir a David.
Mientras, en el mundo de los cuentos, Gepetto accede a proteger a la hija de Blancanieves y el Príncipe, pero también busca salvar a su hijo Pinocho.

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1x19 - El regreso

Emma se enfrenta a Regina en cuanto a la desaparición de Kathryn. David intenta hacer las paces con Mary Margaret y Mr. Gold intenta descubrir la verdadera identidad de August.

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1x18 - El palafrenero

Emma sigue intentando probar la inociencia de Mary Margaret en el caso del asesinato de Kathryn Nolan. Mientras, en el mundo de los cuentos, Regina debe elegir entre casarse con su verdadero amor o aceptar la elección de su futuro esposo hecha por su madre.

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1x17 - El truco del sombrero

Un hombre loco obsesionado con los sombreros secuestra a Emma. Mientras, la Reina Malvada usa la magia para salir fuera del mundo de los cuentos y transportarse al país de las maravillas, donde pretende robarle un artefacto a la Reina de Corazones.

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1x16 - El corazón de las tinieblas

Mary Margaret es arrestada acusada de asesinato. Emma intenta limpiar el nombre de su amiga a pesar de la presión a la que la somete Regina. Mientra tanto, Henry encuentra a un creyente y David acude al doctor Hopper para recuperar sus recuerdos perdidos. Mientras, en el mundo de los cuentos de hadas, una Blancanieves que ya casi no se acuerda del amor de su vida busca a la reina Regina para matarla.

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